Como incluir um novo cliente?
- kfsolucoes
- 20 de mai.
- 3 min de leitura
Versão Console :
Vá ao menu: Cadastro / Clientes;
Pressione a tecla [i]
Selecione o tipo de cliente: Física ou Jurídica
Cadastro de pessoa física;
Após selecionar o tipo de cliente (pessoa física), a tela a seguir será aberta para integrar as informações do usuário
Glossário
Nome - Nome do cliente;
Cônjuge - Caso o cliente seja casado ou more junto a outra pessoa, esse espaço deve ser ocupado com o nome da respectiva pessoa;
Endereço - Nome da rua onde a pessoa mora;
N° - Número da residência da pessoa;
Compl. - Algum complemento sobre o local da residência;
Bairro - Nome do bairro;
Cidade - Nome da cidade;
CEP - Neste campo vai o CEP do cliente;
Telef. - Número de telefone do cliente;
Cel. - Número de celular do cliente;
Sexo - Selecione o sexo do cliente;
Est. Civil - Selecione o estado civil do cliente;
E-mail NF-e - E-mail para enviarmos uma cópia das notas;
E-mail Cobrança - E-mail para enviarmos os boletos;
Profiss. - Neste campo é colocado qual a profissão do cliente, não é um campo obrigatório;
Rota/Reg. - Serve para organizar a entrega do cliente;
Vendedor - Caso este cliente tenha um vendedor fixo, o nome do vendedor vai nesse campo;
Depois de preencher todos os campos indicados, a seguinte tela ira ser aberta, como na foto em anexo.
Glossário
Endereço de cobrança - Pode ser informado os dados do endereço onde poderá ser feito uma cobrança, caso necessário;
Endereço de entrega - Pode ser informado um endereço onde deverá ser feito a entrega, caso não seja o mesmo endereço de onde a pessoa mora;
Dados complementares - Pode ser utilizado para adicionar alguma informação adicional do cliente;
Cadastro de pessoa jurídica;
Após selecionar o tipo de cliente (pessoa jurídica), a tela a seguir será aberta para integrar as informações do usuário
Versão Gráfica :
Vá ao Painel principal > Clientes;
Selecione a opção [Cliente ativo]
Para incluir um cliente, pressione a tecla [i] ou clique no botão de incluir;
Selecione o tipo de cliente: Física ou Jurídica
Cadastro de pessoa física;
Após selecionar o tipo de cliente (pessoa física), a tela a seguir será aberta para integrar as informações do usuário
Glossário
Nome - Nome do cliente;
Cônjuge - Caso o cliente seja casado ou more junto a outra pessoa, esse espaço deve ser ocupado com o nome da respectiva pessoa;
Endereço - Nome da rua onde a pessoa mora;
N° - Número da residência da pessoa;
Compl. - Algum complemento sobre o local da residência;
Bairro - Nome do bairro;
Cidade - Nome da cidade;
CEP - Neste campo vai o CEP do cliente;
Telef. - Número de telefone do cliente;
Cel. - Número de celular do cliente;
Sexo - Selecione o sexo do cliente;
Est. Civil - Selecione o estado civil do cliente;
E-mail NF-e - E-mail para enviarmos uma cópia das notas;
E-mail Cobrança - E-mail para enviarmos os boletos;
Profiss. - Neste campo é colocado qual a profissão do cliente, não é um campo obrigatório;
Rota/Reg. - Serve para organizar a entrega do cliente;
Vendedor - Caso este cliente tenha um vendedor fixo, o nome do vendedor vai nesse campo;
Depois de preencher todos os campos indicados, a seguinte tela ira ser aberta, como na foto em anexo.
Glossário
Endereço de cobrança - Pode ser informado os dados do endereço onde poderá ser feito uma cobrança, caso necessário;
Endereço de entrega - Pode ser informado um endereço onde deverá ser feito a entrega, caso não seja o mesmo endereço de onde a pessoa mora;
Dados complementares - Pode ser utilizado para adicionar alguma informação adicional do cliente;
Cadastro de pessoa jurídica;
Após selecionar o tipo de cliente (pessoa jurídica), a tela a seguir será aberta para integrar as informações do usuário
Glossário
Razão Social - Nome que a empresa foi registrado;
Fantasia - Nome fantasia da empresa, podendo ou não ser o mesmo da Razão Social;
CNPJ - CNPJ da empresa;
IE - Inscrição estadual caso o cliente tenha;
Enq. Simples - Se está enquadrado no Simples. Obs: Pedir para a empresa;
Sit. Fiscal- Situação fiscal da empresa ( consumidor contribuinte, não contribuinte; revendedor );
Ramo - Ramo da empresa, área de atuação da instituição;
Rota/Reg. - Serve para organizar a entrega do cliente;
Vendedor - Nome do vendedor, caso esse cliente tenha um vendedor fixo;
Referência - Pessoas que podem confirmar seus dados, se você é um bom caixa, se está empregado, etc. - (campo não obrigatório);
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